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零二点数据:7月份,中国企业有75家首次公开募股,SMIC创造了十年来最大的a股首次公开募股

2020-09-02 18:18:38 | 作者:佚名| 来源:市场经济信息网 |

正文:余胜佳,零二点研究中心

零二点数据:7月份,中国企业有75家首次公开募股,SMIC创造了十年来最大的a股首次公开募股

根据2020年7月的私募数据,共有75家中国企业在全球各大交易市场完成首次公开募股,同比增长53.06%,环比增长102.70%。融资额方面,本月中国企业首次公开发行(IPO)融资总额为1368.69亿元,同比增长131.03%,环比增长54.95%。总体而言,本月上市步伐紧凑,上市热情空前高涨。本月完成首次公开募股的中国企业涉及18个第一产业,并登陆7个交易市场。中国企业首次公开发行股票的平均融资额为18.25亿元,比上个月下降23.56%,单笔融资额最高为462.87亿元,最低为5400万元。共有418家机构被撤回IPO,较上月增长70.61%,涉及278家机构。本月融资金额最大的三家上市公司分别是SMIC(462.87亿元人民币)、渤海银行(124.80亿元人民币)和理想汽车(76.44亿元人民币)。

零二点数据:7月份,中国企业有75家首次公开募股,SMIC创造了十年来最大的a股首次公开募股

本文所称“中国企业”是指总部设在中国大陆的企业,以下简称“中国企业”。

零二点数据:7月份,中国企业有75家首次公开募股,SMIC创造了十年来最大的a股首次公开募股

7月份,科技板块企业的首次公开发行数量和融资额都很突出

零二点数据:7月份,中国企业有75家首次公开募股,SMIC创造了十年来最大的a股首次公开募股

7月份,共有75家中国企业首次公开募股。从各种交易市场的首次公开募股数量来看:本月有27家中国企业登陆科技股,排名第一;有19家中国企业登陆香港交易所主板,排名第二;有15家中国企业登陆深圳证券交易所创业板,排名第三;此外,有7家中国企业登陆上交所主板,分别有4家、2家和1家企业登陆纳斯达克、HKEx创业板和深交所中小企业板

零二点数据:7月份,中国企业有75家首次公开募股,SMIC创造了十年来最大的a股首次公开募股

融资额方面,本月中国企业在科技板块共融资801.62亿元,占中国企业首次公开发行(IPO)融资总额的58.57%,排名第一;香港交易所主板紧随其后,融资金额为347.66亿元,占25.40%;纳斯达克共募集资金85.76亿元,占6.27%,排名第三;深交所创业板共募集资金70.57亿元,占比5.16%;上海证券交易所主板共募集资金52.96亿元,占比3.87%;中小板共募集资金9.03亿元,占0.66%;HKEx创业板共募集资金1.08亿元,占比0.08%。

7月份,半导体电子设备行业的融资额位居榜首

根据SEHK私募股权交易所的统计,7月份有18个一级行业参与了IPO。就案件数量而言,机械制造业完成了13起案件,生物技术/医疗卫生行业完成了11起案件,信息技术半导体电子设备行业完成了8起案件,房地产行业完成了5起案件,化学原料和加工行业完成了4起案件。餐饮互联网电信和增值服务等行业完成3个案例,金融、清洁技术、娱乐媒体、能源和矿产、连锁和零售、教育培训行业完成2个案例,纺织、服装和汽车行业完成1个案例。

融资额来看,半导体电子设备、机械制造和生物技术/医疗卫生行业位列前三,融资额分别为525.64亿元、166.60亿元和165.18亿元,分别占38.40%、13.02%和11.22%,累计占62.65%。此外,本月融资额超过30亿元的行业有金融(145.02亿元)、信息技术(92.82亿元)、汽车(76.44亿元)、房地产(45.10亿元)、电信和增值服务(34.73亿元)。

今年7月,北京的首次公开募股(IPO)数量领先,上海融资额位居第一

据零点二私募统计,7月份有15个省市参与了IPO。从IPO数量来看,排名前三的省份是北京、江苏和广东,中国企业的IPO数量分别为17家和11家

融资额方面,上海本月表现良好,融资额576.33亿元,占比42.11%。北京、广东和天津的融资额分别为257.65亿元、127.79亿元和124.80亿元,分别占18.82%、9.34%和9.12%。此外,江苏省(91.5亿元人民币)、江西省(45.39亿元人民币)和安徽省(45.02亿元人民币)本月已筹资超过30亿元人民币

7月份,前十大上市公司的融资总额占近70%

与2020年6月的数据相比,中国企业的首次公开发行(IPO)数量和融资环比大幅增加。从融资额来看,前10家IPO企业融资总额为950.89亿元,占本月融资总额的69.47%;其中,SMIC排名第一,融资金额462.87亿元;渤海银行融资金额124.8亿元,位居第二;理想汽车纳斯达克上市融资金额76.44亿元人民币,排名第三。此外,在7月份的10家首次公开募股企业中,有4家企业在a股上市,其余6家企业得到了风投/私募股权的支持。

今年7月,共有418家首次公开募股公司退出,退出数量逐月增加

据零点二私募统计,本月中国企业首次公开发行中的风险投资/私募机构支持率为64.79%。各板块支持风险投资/私募股权的情况如下:在深交所创业板有21家由风险投资/私募股权机构支持的首次公开发行企业,在深交所创业板有12家由风险投资/私募股权机构支持的首次公开发行企业,在HKEx主板有6家由风险投资/私募股权机构支持的首次公开发行企业,在上交所主板纳斯达克有3家由风险投资/私募股权机构支持的首次公开发行企业,在中小板有1家由风险投资/私募股权机构支持的首次公开发行企业。共有418家机构被撤回IPO,较上月增长70.61%,涉及278家机构。

发布实施减持的实施细则,完善科技局的减持制度

7月17日,上海证券交易所发布了《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》公告,该公告将于7月22日生效。根据通知,如果股东在首次公开发行前通过询价方式转让股份,单独或集体转让的股份数量不得少于科创公司股份总数的1%。原文如下:

为落实《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》关于制定科学技术板块合理减持制度的要求,经中国证监会批准,上海证券交易所发行《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》(以下简称《实施细则》)。

在公开征求市场意见的过程中,市场普遍认可《实施细则》的制度安排,认为相关制度符合预期,反映了登记制度改革的目标和思路,有利于平衡首次公开发行前股东的正常股权转让权和其他投资者的交易权,有利于满足创新资本的退出需求,引入增量资金减持。经过认真研究论证,上海证券交易所充分吸收了市场主体提出的系统改进建议中合理可行的建议,并对《实施细则》做了以下两个方面的调整。

首先,优化查询传递系统。一是与新《证券法》做好衔接,将《征求意见稿》中“非公开转让”的表述调整为“向特定机构投资者询价转让”(以下简称询价转让),更准确地反映业务特点,便于市场理解。二是简化查询和转账业务,取消对转账意向的收集和相应的信息披露要求,提高转账效率。三是增加履约担保措施,要求转让方申报并锁定拟转让的股份数量,受让方无正当理由不得放弃认购。此外,还为中长期资金参与转移预留了制度空间。

二是细化布局的简化体系。首先,在确定配售对象时,参与配售的股东应以登记在册的科创公司股东为配售对象,登记日期在配售计划公告中披露。二是规定了认购方式。如果

《实施细则》的发布是深化科技板块注册制度改革的重要举措,旨在通过市场化完善科技板块减持制度。《实施细则》发布后,上海证券交易所将会同中国证券登记结算有限责任公司及相关市场主体,为业务开展做好充分准备,并组织专项培训,确保这一制度创新的顺利实施。与此同时,我们将继续评估科技局股份减持制度的实施效果,努力构建更加合理的股份减持制度安排。

本月重点案例分析:SMIC、渤海银行、理想汽车

SMIC在科技板块上市上市首日涨幅超过200%

7月16日,SMIC(股票代码“688981。上海证券交易所科技板块正式挂牌,收盘价为82.92元/股,上涨201.97%。首次公开发行价格为每股2.746元,公开发行募集资金净额为456.6亿元(行使超额配售选择权前),计划募集资金为200亿元,超额募集资金为256.6亿元,是近10年来a股首次公开发行规模最大的一次。SMIC是一家集成电路铸造企业,主要为客户提供集成电路铸造和支持服务,包括0.35微米到14纳米的多个技术节点和不同的工艺平台。

根据招股说明书数据,2017年至2019年,SMIC三年的营业收入分别为213.9亿元、230.17亿元和220.18亿元。在Q2 2020年,SMIC的收入为9.38亿美元,净利润为1.38亿美元,同比增长644.2%,季度环比增长115.0%。坚持国务院最新发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,从第一年到第十年符合免征企业所得税的条件,使SMIC能够保留更多的利润,有更多的资金用于R&D和扩能。本次发行募集的资金将用于12英寸芯片SN1项目、先进成熟工艺研发项目储备资金、补充营运资金、新成熟工艺生产线建设项目;超额配售募集的资金将用于建设子公司集成电路生产线以及适用法律法规和证券监管机构允许的其他用途。

渤海银行的云冲击了香港股市,今年银行的首次公开募股打破了僵局

2020年7月16日,渤海银行(09688.HK)在香港证券交易所成功上市,成为今年中国首个IPO项目。截至目前,12家全国性股份制银行中已有10家成功上市,其中渤海银行是最新的全国性股份制商业银行。渤海银行以每股4.8港元的价格发行了28.8亿股股票,总共筹集了约134.7亿港元。渤海银行计划利用发行的净资本补充资本金,促进业务持续健康发展。截至2019年底,渤海银行一级分行33家,二级分行30家,支行127家,并设立香港代表处,共245个网点。通过香港进入国际资本市场,标志着渤海银行全国性股份制银行的品牌优势和参与“一带一路”建设的国际金融创新服务优势将进一步彰显。

根据零二宝私募股权的数据,渤海银行融资情况如下表所示:

招股说明书显示,2017-2019财年,公司营业收入分别为252.5亿元、232.1亿元和283.8亿元,其中净利息收入分别占营业总收入的67.4%、65.6%和80.7%;截至2019年底,公司净利润增长率和加权平均净资产收益率分别为15.7%和13.71%,在全国股份制商业银行中分别排名第一和第三;总资产达到1.12万亿元,比2017年初增长30.5%,在全国股份制商业银行中排名第三。

理想汽车在美国上市的第一天就上涨了43%,总市值接近140亿美元

2020年7月30日,李。美国作为中国能源汽车市场的创新者,在美国纳斯达克正式上市,成为继美国NIO之后第二家在美国上市的国内汽车制造动力公司。理想汽车的发行价为115亿美元,融资10.93亿美元(折合人民币76.44亿元),上市首日上涨43.13%,至164.6亿美元,市值达到137.7亿美元(折合人民币963.47亿元)筹集到的大部分资金用于资本支出和新产品的研发。理想的汽车设计、开发、制造和销售先进的智能电动越野车,为家庭客户提供安全、方便、经济和高效的旅行解决方案

根据零点二宝私募股权的数据,理想汽车融资情况如下表所示:

根据招股说明书,公司2019年的营业收入为4016万美元(折合人民币2.8437亿元),2020年第一季度的收入增加至1.2028亿美元(折合人民币8.5168亿元)。自2019年12月正式开始交付以来,理想汽车用了195天完成首批10000辆车的交付,包括春节假期和疫情的特殊时期,仅次于威来ES6的185天。值得一提的是,近日,肖鹏汽车正式向美国证券交易委员会递交了招股说明书,希望成为继威来汽车和理想汽车之后,在美国上市的又一股新的国内汽车制造力量。如果上市成功,“三国”模式的新型国内汽车制造力量将初步成型。

综上所述,与6月份相比,本月中国企业的首次公开发行(IPO)数量和融资额大幅增加。在交易市场方面:目前已有27家中国企业登陆科技板块,共募集资金801.62亿元,占中国企业IPO融资总额的58.57%,处于领先地位;在行业方面,机械制造业完成了13个案例,首次公开发行数量排名第一;由于SMIC上市,本月半导体电子设备融资525.64亿元人民币,在所有行业中排名第一。就地区分布而言,7月份有15个省市参与了IPO。就首次公开募股的数量而言,排名前三的省份是北京、江苏和广东;融资金额方面,上海本月表现良好,融资金额576.33亿元。总体而言,本月上市步伐紧凑,上市热情空前高涨。在科技板块是中国企上市的主战场,创业板改革有序推进的背景下,下半年IPO形势有望保持良好的发展势头。

文章来源: 市场经济信息网